Novaland muốn phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu, đảm bảo bằng cổ phiếu NVL

Trái phiếu được đảm bảo bằng cổ phiếu NVL và các tài sản khác thuộc sở hữu của Novagroup.
Trong tháng 7, tập đoàn đã phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, niêm yết tại sàn chứng khoán Singapore.
Tại ngày 30/6, tổng nợ vay tài chính là 51.303 tỷ đồng, trong đó giá trị trái phiếu chiếm 45%.

HĐQT Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE:NVL) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu được đảm bảo bằng cổ phiếu NVL và các tài sản khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của Novagroup, cùng các cá nhân/tổ chức khác.

Lần gần đây nhất vào cuối tháng 8, doanh nghiệp cũng vừa công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu cũng đảm bảo bằng cổ phiếu NVL của Novagroup – công ty kinh doanh bất động sản của Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn.

Trong tháng 7, tập đoàn đã phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Credit Suisse (Singapore) Limited là điều phối viên toàn cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và bên dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner).

Cổ phiếu NVL hiện giao dịch vùng giá 102.500 đồng/cp, giảm 15% tính từ vùng đỉnh tháng 6 và tăng hơn gấp đôi so với cuối năm ngoái.

Nguồn: Tradingview
Nguồn: Tradingview

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, công ty cho biết kế hoạch huy động vốn từ 1 đến 2 tỷ USD từ nguồn trong nước và quốc tế trong năm nay. Tại ngày 30/6, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của tập đoàn ghi nhận 51.303 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm ngoái. Trong đó, giá trị phát hành trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 45% tương đương hơn 23.300 tỷ đồng. Tiếp theo là khoản vay ngân hàng là gần 19.500 tỷ đồng, còn lại là nợ vay từ bên thứ 3 và nợ không có tài sản đảm bảo từ công ty liên kết có thời hạn 12 tháng, lãi suất 5,7%/năm. Tỷ lệ nợ vay chia vốn chủ sở hữu là 128%.

Tuy nhiên, vay và nợ thuê tài chính dài hạn đã giảm gần 4% so với cuối năm 2020 do thanh toán các khoản nợ vay, mua lại trái phiếu từ gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế và từ việc trái chủ thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế sang cổ phiếu.

Trong quý II, đơn vị đã thanh toán tổng giá trị vốn gốc và lãi vay là 16.782 tỷ đồng cho các khoản vay đến hạn và các khoản vay tất toán trước hạn từ nguồn tiền mặt sẵn có và nguồn tiền thu từ việc bán hàng. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt 12.132 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Nguồn Ndh.vn

TOP 1 TRÁI PHIẾU ĐẦU TƯ AN TOÀN, LÃI SUẤT TỐT NHẤT HIỆN NAY

TRÁI PHIẾU TẬP ĐOÀN TÂN HOÀNG MINH

Lãi suất 11,5%/năm, mức đầu tư từ 50 triệu

  • Đơn vị phát hành: Tập đoàn Tân Hoàng Minh
  • Tài sản đảm bảo: Bằng bất động sản
  • Ngân hàng quản lý TSĐB: VIETINBANK
  • Công ty CP Chứng khoán AGRIBANK: Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu, Đại diện người sở hữu trái phiếu.
  • Đầu tư: an toàn vượt trội
  • Kỳ hạn (tháng) linh hoạt: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 24 - Đáo hạn
  • Lãi suất: lên tới 11,5%/năm
  • Trả lãi: Tự động hàng tháng/hàng quý vào tài khoản đăng ký
  • Liên hệ tư vấn đầu tư trái phiếu: 096 829 8686

TẢI TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN TƯ VẤN






    Gói đầu tư bạn quan tâm




    TẢI TÀI LIỆU & ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

    Gửi trực tiếp qua Zalo / Viber / Email

      Gói đầu tư bạn quan tâm